有一次，佛陀在摩竭陀國遊化，住在摩鳩羅山。那時，在佛陀身邊的侍者，還不是尊者阿難，而是尊者那伽波羅。

　　這一天傍晚，太陽剛下山，天上下著小雨，又有間歇的閃電，佛陀在室外的空地上經行。這時，三十三天的統領釋提桓因（也尊稱為天帝釋或帝釋天），知道佛陀在空地上經行，於是變化出一座毘琉璃寶塔，帶著去拜見佛陀，以表示對佛陀的崇敬。當他見過佛陀，向佛陀頂禮後，就跟隨在佛陀的後面經行。

　　於是，佛陀領著天帝釋經行。為了提供天帝釋多一些經行的機會，所以佛陀經行的時間，比平常要久得很多。以當時尊者那加波羅的能力，應該是看不到佛陀後面的天帝釋，更不知道佛陀比平常經行的時間要久，是為了天帝釋。而依據當時侍者的慣例規矩，是要等到所侍奉的老師結束禪觀修行之後，才能去睡覺，所以尊者那加波羅一直沒辦法就寢。

　　或許是因為感到太疲憊了，尊者那加波羅開始想辦法要讓佛陀停止經行，以便自己可以趕快去睡覺。當時，摩竭陀國人有一個習俗：當小孩子夜間哭鬧不停時，大人們便說住在摩鳩羅山的摩鳩羅鬼來了，小孩就會害怕而停止哭鬧。尊者那加波羅竟然異想天開，想裝成摩鳩羅鬼來嚇佛陀，以為佛陀會害怕而停止經行。於是，那加波羅尊者就將一件毛織物翻轉過來，披在身上，讓自己身上看起來像是長滿了長毛的摩鳩羅鬼，然後躲到佛陀經行小路的盡頭處，當佛陀走過來時，就對著佛陀大喊：「摩鳩羅鬼來了！摩鳩羅鬼來了！」來嚇佛陀。

　　佛陀當然不會被嚇著，於是對尊者那加波羅說：「那加波羅，你這個愚癡人！想以摩鳩羅鬼的樣子來嚇佛嗎？那是連我一根毛髮也撼動不了的，我離恐懼已經很久了。」

　　這時，跟隨在佛陀後面經行的天帝釋對佛陀說：「世尊！僧團裡也會有這種人嗎？」佛陀說：「憍尸迦！僧團中廣納各類不同跟性的人，他們在未來，也都會成就清淨之法的。」